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计算机行业:人工智能大会&华为开发者大会召开 继续看好AI板块

2023-07-10 15:39:17    来源:中信建投证券股份有限公司

核心观点:


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本周,世界人工智能大会召开,会上我国首个大模型标准化专题组成立,华为、阿里、百度、三六零、移动等企业参与;金山发布WPS AI,实现文档、表格、幻灯片的智能生成。华为开发者大会召开,发布盘古大模型3.0 并昇腾AI 云服务。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光;应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等;华为算力侧拓维信息、神州数码等。

行情回顾:

上期,计算机(申万)指数下跌2.31%,跑输沪深300 指数1.87pp。

投资组合:

AI:寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、中科创达、德赛西威等

云计算:金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

数据要素:深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等信创:金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT:创业慧康、卫宁健康等

产业互联网及工业软件:宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

网络安全:奇安信、安恒信息等

金融IT:恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等

风险提示

市场竞争加剧;国际环境变化影响;行业需求不及预期等。

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