深圳燃气: 深圳燃气向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：601139   证券简称：深圳燃气          公告编号：2023-049

          深圳市燃气集团股份有限公司

(资料图片)

  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

       保荐机构（主承销商）

                ：国信证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、

                           “发行人”或“公司”）

向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“燃 23 转债”）已获

得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1354 号文同意注册。国信证券股份

有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保

荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“燃 23 转债”，债券代码为“113067”。

     类别          认购数量（手）          放弃认购数量（手）

     原股东             1,887,375                    0

 网上社会公众投资者           1,097,105               15,520

  网下机构投资者                    0                    0

主承销商包销数量（放弃                                  15,520

   认购总数量）

   发行数量合计                                 3,000,000

  本次发行的可转债规模为 300,000 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 7

月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称

“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交

所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 300,000 万元的部

分由主承销商余额包销。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 27 日（T 日）结束，配

售结果如下：

       类别               配售数量（手）                    配售金额（元）

      原股东                   1,887,375               1,887,375,000

  二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国

结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，

结果如下：

               缴款认购数量         缴款认购金额          放弃认购数量      放弃认购金额

     类别

                （手）             （元）             （手）        （元）

 网上社会公众投资者      1,097,105     1,097,105,000    15,520       15,520,000

  三、主承销商包销情况

  本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 15,520 手，

包销金额为 15,520,000 元，包销比例为 0.52%。

扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登

记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

  四、发行人及主承销商联系方式

  （一）发行人

 名称：          深圳市燃气集团股份有限公司

 联系人：         杨玺

 联系地址：        广东省深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦

 联系电话：        0755-83601139

  （二）保荐人（主承销商）

 名称：          国信证券股份有限公司

联系人：      资本市场部

联系地址：     深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

发行咨询电话：   0755-22940052

特此公告。

                          发行人：深圳市燃气集团股份有限公司

                      保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

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